Manipulation comienza con Matteo, interpretado por Radoslav Gavlas, uniéndose a una sociedad secreta con sede en Praga. Liderado por el Maestro (Pawel Lawrynowicz), el grupo chantajea a personas influyentes y recopila información para aumentar su poder. A Matteo le ordenan infiltrarse en la Iglesia católica, aunque el motivo de la misión no queda claro.
A Matteo le asalta una crisis de conciencia cuando ve a su padre, miembro de la sociedad interpretado por Predrag Bjelac, amenazar a los hijos de un desertor. Más tarde, enviado a Bolonia, conoce a un profesor (Pavel Kriz) que le describe los peligros de las camarillas secretas. El profesor sospecha que el Maestro busca conocimientos alquímicos relacionados con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Rodolfo II.
La trama entrelaza el espionaje de la sociedad, el contraespionaje de la Iglesia y los intentos de un periódico por sacar la historia a la luz. Matteo también se involucra con Anna (Anna Ctvrtníčková), cuyo padre, bibliotecario de la Iglesia interpretado por Féodor Atkine, fue apartado de un consejo después de advertir a sus miembros sobre un sacerdote acusado de jugar a dos bandas (Heino Ferch).
La crítica describe la conspiración de la película como densa, pero imprecisa, con un reparto numeroso, giros inverosímiles y diálogos que a menudo suenan forzados. Señala que Balda dota a la película de una estética visual sombría y que la acumulación de giros acaba aportándole cierto impulso, pero considera que cuesta entender la historia en su conjunto.
Fuentes: The Guardian Film.