Manipulation começa com Matteo, interpretado por Radoslav Gavlas, ingressando em uma sociedade secreta sediada em Praga. Liderado pelo Mestre (Pawel Lawrynowicz), o grupo chantageia pessoas influentes e coleta informações para ampliar seu poder. Matteo recebe a ordem de se infiltrar na Igreja Católica, embora o motivo da missão permaneça obscuro.
Uma crise de consciência surge quando Matteo vê seu pai, membro da sociedade interpretado por Predrag Bjelac, ameaçar os filhos de um dissidente. Mais tarde, enviado a Bolonha, ele conhece um professor (Pavel Kriz) que descreve os perigos das cabalas secretas. O professor suspeita que o Mestre esteja em busca de conhecimentos alquímicos associados ao imperador do Sacro Império Romano-Germânico Rodolfo II.
A trama entrelaça a espionagem da sociedade, a contraespionagem da Igreja e as tentativas de um jornal de expor a história. Matteo também se envolve com Anna (Anna Ctvrtníčková), cujo pai, um bibliotecário da Igreja interpretado por Féodor Atkine, foi afastado de um conselho após alertar seus membros sobre um padre acusado de agir em duplicidade (Heino Ferch).
A crítica descreve a conspiração do filme como densa, mas vaga, com um elenco numeroso, reviravoltas implausíveis e diálogos que muitas vezes parecem forçados. Observa que Balda confere ao filme um estilo visual sombrio e que as reviravoltas que se acumulam acabam dando algum impulso à narrativa, mas considera difícil compreender a história como um todo.
Fontes: The Guardian Film.